海关总署数(shù)据显示,今年1月~7月份,中国进口铁矿(kuàng)石(shí)6.5亿吨,同比减少1.5%。其中,7月份进口铁(tiě)矿石8850.6万吨(dūn),同比减少21.4%,为连续第2个月(yuè)下降;环比减少1%,为连续第4个月下降。在钢铁行业实行(háng)产能、产(chǎn)量(liàng)“双控(kòng)”政策(cè)的背(bèi)景下(xià),下半年我国(guó)铁矿石进口情况将如(rú)何(hé)?
一(yī)般来说,进口(kǒu)铁矿石(shí)、国产铁(tiě)矿(kuàng)石、废钢是国内粗钢中铁元素的主要构成部分,这三者与我国粗(cū)钢实际产(chǎn)量(liàng)构(gòu)成铁元素供(gòng)需平衡(héng)。要对下半年铁(tiě)矿石进(jìn)口(kǒu)情况进(jìn)行分析,首先要分析(xī)今年下半(bàn)年我国还(hái)需要多少铁矿石?
今年初(chū),工信部已经明确要确保今年粗钢产量同(tóng)比下降。国(guó)家统计局数据(jù)显示,2020年(nián)我国粗钢产量为(wéi)10.65亿吨。今年上半年,全国累计(jì)生(shēng)产(chǎn)粗钢5.63亿吨,同比(bǐ)增长(zhǎng)5912.1万吨,增幅达11.80%。如果(guǒ)按照2021年全(quán)年粗钢产量(liàng)与2020年持平计算,那么2021年下(xià)半年粗(cū)钢产量要保持在5.02亿吨左右。而2020年(nián)下半年粗钢(gāng)产量为5.66亿吨。与2020年下半年相比,要想(xiǎng)实现(xiàn)控产量目标,则(zé)今年下半(bàn)年粗钢产量至少要同比下降6400万吨以上。若要在2020年基础上压减粗钢产(chǎn)量2000万吨,则(zé)今年(nián)下半年粗钢产量至(zhì)少要同(tóng)比下(xià)降8400万吨以上。
钢铁行业落实减产行动自7月份开始已经有(yǒu)了实(shí)质性动作,减产(chǎn)效果也十分(fèn)明显。自7月份以来,山东、河北、江苏(sū)、辽宁(níng)、江西等多个产钢大省都(dōu)先后明确要确保2021年粗钢产量不增长。国家(jiā)统计局数据显示,今(jīn)年7月份(fèn),我国粗钢产(chǎn)量为8679万吨,同(tóng)比(bǐ)减少8.4%,而(ér)在6月份(fèn),我国粗钢(gāng)产量同比(bǐ)增速依然达到了11.8%。这相当于7月份我国粗钢产(chǎn)量(liàng)来(lái)了一个“急刹车”,增速降幅超过20个百分点。
那(nà)么,哪些(xiē)企业减产?哪些企业不减产或者少减产?
此前,中国钢(gāng)铁工业协会明确建(jiàn)议(yì),钢铁行业(yè)压减产量(liàng)要有保有压(yā),确保优胜(shèng)劣汰(tài),建议(yì)“三限(xiàn)、两(liǎng)不限”。“三限”即限2016年以来违规新(xīn)增产能、产能置换不规范(fàn)的产能(néng);限环(huán)保治(zhì)理水平差(chà)的钢(gāng)铁产量或非规范企业的(de)产量;限整个高(gāo)炉产(chǎn)量(liàng),通(tōng)过限生(shēng)铁产量实现限粗钢产量的目的。“两不限”即不限达到超低排放A级的企(qǐ)业钢铁产能,不(bú)限(xiàn)电炉短流程炼钢产(chǎn)能。从目前部(bù)分地方(fāng)已经公开的(de)限产政(zhèng)策来看,今年下半年的限产方(fāng)案基本符合(hé)上述建议。
由此可见,下(xià)半年(nián)数(shù)千万(wàn)吨的粗钢压(yā)减任务(wù)基本集中在高炉-转炉长(zhǎng)流程企业。而转炉冶炼的铁(tiě)素来源主要是高炉铁(tiě)水和废钢。高炉铁水中铁素用矿(kuàng)来源又主要分为国产铁(tiě)精矿和进口矿(不考虑高炉加废(fèi)钢的情形)。
根据(jù)中国废钢铁应用协会发布的(de)数据,今(jīn)年上半(bàn)年(nián),全国(guó)废钢铁消耗量约为13795万吨,同(tóng)比(bǐ)增长4420万吨,增(zēng)幅达47.15%。2020年下半年(nián),我国废钢铁(tiě)资源消耗量为13895万(wàn)吨,同比增(zēng)长(zhǎng)21.1%。若按照(zhào)去(qù)年下半(bàn)年同比(bǐ)增速推算,今年下(xià)半年,我国(guó)废(fèi)钢(gāng)铁(tiě)资源消(xiāo)耗量将达到16813万吨,比(bǐ)2020年(nián)下半年增长2918万吨。
根据中国冶金矿山企业协会(huì)的数据(jù),今年上半(bàn)年,全国规模以上企(qǐ)业累(lèi)计(jì)铁矿石原矿产量达49081万(wàn)吨,同比增长15.9%。2020年下半年(nián)全(quán)国(guó)累计铁矿(kuàng)石原矿产量达45276.7万吨,同比增(zēng)长1%。如果按照(zhào)2020年下半年铁矿石原矿产量增速计算,今年下(xià)半年(nián)新增原矿产量为(wéi)452万吨,按平均选矿比3.0计算(suàn),折(shé)合铁精矿产量约为(wéi)150万吨。
由此综合计(jì)算(suàn),可以推演出(chū)以下几种情形:
第一种:若2021年粗钢产量执(zhí)行平控(kòng)政策,在长流程炼(liàn)钢压产6400万吨的(de)情(qíng)况下,废钢消耗量再增加(jiā)2918万吨,折(shé)合粗(cū)钢2918万吨,意味着铁水端实际需压产(chǎn)9318万吨,折合62%品位入炉铁矿石(shí)14908万吨,加之国产(chǎn)铁精矿增产150万吨,则折算后,在不考虑港口库存变化的情况下,实(shí)际铁矿石进口量可(kě)减少15058万吨左右。按照2020年下半年铁矿(kuàng)石进口量6.23亿吨计算,2021年下半年(nián)可减少(shǎo)铁(tiě)矿石进(jìn)口(kǒu)量约24%。
第二(èr)种(zhǒng):若2021年粗钢产量在2020年基(jī)础上再压(yā)减2000万吨,在(zài)长流程炼钢(gāng)压产(chǎn)8400万(wàn)吨的(de)情况下,废钢消(xiāo)耗(hào)量再增加2918万吨,折合粗钢2918万吨,意味着铁(tiě)水端实际(jì)需压产11318万吨,折合62%品位(wèi)入炉铁矿石18108万吨,加之国产铁精矿增产150万吨,则折(shé)算后,在不(bú)考虑港(gǎng)口库存变化的情况(kuàng)下,实(shí)际铁矿石(shí)进(jìn)口量可减少18258万吨左右。按照(zhào)2020年(nián)下(xià)半年铁矿(kuàng)石进口量6.23亿吨(dūn)计算,2021年下半年可(kě)减少(shǎo)铁矿(kuàng)石进(jìn)口量约29%。
需要指出的是,中国企业在海外有一定的权益矿。据统计,2020年(nián)中国海外(wài)权益矿发(fā)货量约4600万(wàn)吨(仅考(kǎo)虑控股(gǔ)矿),若(ruò)这些海(hǎi)外权益矿按照计划正常进口到国内,在平控条件下,实际可减少非权益进(jìn)口矿的量可达1.9亿吨以上(shàng);在(zài)粗钢压产2000万吨的条(tiáo)件(jiàn)下,实际(jì)可(kě)减少非权(quán)益进口矿的量可(kě)达2.3亿(yì)吨左右(yòu)。
需要特(tè)别说明的是,一般来(lái)说(shuō),联合钢厂在长流程生产中添加废钢(gāng)的(de)比(bǐ)例主要考虑的是经(jīng)济性因素,即废钢(gāng)和铁(tiě)水的成本平(píng)衡(héng)。一(yī)方面,废钢资源的消耗量(liàng)受国内废钢资源(yuán)产生量及进口(kǒu)量的影响较大;另(lìng)一方(fāng)面(miàn),国内市场废钢的价格变动同时受钢厂限产方式及限产(chǎn)区域(yù)等因素影(yǐng)响。此外,国(guó)内铁矿山生产灵活性较强,往往受各方因素影响,开工率和产能利用率变(biàn)化较大,由于当前铁矿(kuàng)石价格可以覆盖国内矿山成本,且有相当的利(lì)润,当前国内矿山开工率和产能利用(yòng)率均处于相对(duì)较高水平。因此,本文预(yù)测的两种情况是在(zài)相对较(jiào)为理(lǐ)想(xiǎng)的(de)边界条件下(xià)进行的,仅供参考。